Une croissance continue des dépenses de santé

Les chiffres sont sans appel : la Consommation de Soins et de Biens Médicaux (CSBM) est passée de 236,7 milliards d’euros en 2022 à une prévision de 257,1 milliards en 2024, soit une hausse de plus de 8 %. Les prestations versées par les complémentaires santé ont également augmenté de 6,4 % entre 2022 et 2023, tandis que les cotisations ont progressé de 6 % sur la même période.

Un cadre réglementaire instable

L’année 2025 est marquée par une série de réformes et d’annonces gouvernementales impactant directement les assureurs. La baisse des remboursements par l’Assurance Maladie, la mise en place d’une taxe santé rétroactive et les revalorisations tarifaires des professionnels de santé sont autant de facteurs qui contribuent à une hausse des charges pour les complémentaires santé.

Des réformes structurelles en cours

Parmi les mesures phares, on note l’extension du dispositif MonPsy, la revalorisation des consultations médicales, la prise en charge du vaccin contre le zona, et l’ouverture de la prescription aux infirmières. Ces réformes, bien qu’orientées vers une amélioration de l’accès aux soins, engendrent une pression financière accrue sur les acteurs du secteur.

Vers une transformation du modèle de financement

Le vieillissement de la population, l’augmentation des pathologies chroniques et la montée en puissance des Affections de Longue Durée (ALD) imposent une refonte du modèle de financement de la santé. En 2023, près de 13,8 millions de personnes étaient concernées par une ALD, représentant deux tiers des dépenses de l’Assurance Maladie Obligatoire.

Prévoyance : un secteur en mutation face au vieillissement et aux ruptures post-Covid

La prévoyance connaît une transformation profonde, portée par des évolutions démographiques et des ruptures conjoncturelles. Entre 2010 et 2024, l’âge moyen de la population active a augmenté de 1,5 an. Les 60-64 ans sont de plus en plus nombreux à travailler, avec des salaires plus élevés et une exposition accrue aux risques d’arrêt de travail et de décès. À 61 ans, près d’une personne sur dix est en invalidité.

Depuis 2020, le nombre de jours indemnisés pour des arrêts de longue durée a bondi de 31 %, avec une hausse marquée chez les moins de 30 ans (+55 %) et les plus de 60 ans (+67 %). La durée moyenne des arrêts chez les plus de 50 ans est presque deux fois supérieure à celle des jeunes actifs.

Le taux de passage de l’incapacité à l’invalidité a diminué de 20 % depuis la crise sanitaire, mais le stock d’invalides reste élevé. La proportion d’invalidités de catégorie 1 augmente, favorisée par des règles de cumul revenus-pension plus souples depuis 2022. L’âge moyen d’entrée en invalidité étant de 51 ans, le stock reste stable malgré la baisse des nouveaux cas.

La réforme des IJSS, entrée en vigueur en avril 2025, abaisse le plafond de 1,8 à 1,4 fois le SMIC, réduisant l’indemnité maximale de 53,3 € à 41,5 €. Environ 40 % des bénéficiaires sont concernés, entraînant un transfert de charge estimé à 800 millions d’euros vers les complémentaires santé.

Pour 2026, Addactis prévoit :

• Un taux d’indexation médian de 1,5 % en prévoyance collective (hors âge), avec des hausses allant de 0 % à 5 %
• Un taux médian de 4,75 % en prévoyance individuelle, avec des hausses de 0 % à 9 %

La sinistralité reste élevée, portée par l’allongement des arrêts et les effets réglementaires. Les ratios combinés cibles sont inférieurs à 100 %, avec une médiane à 98 % en collectif et 94,5 % en individuel.

Anticiper pour mieux maîtriser

Les complémentaires santé doivent faire face à une complexité croissante du marché, entre inflation, évolutions réglementaires et transformation des besoins des assurés. La prévention, la lutte contre la fraude et l’innovation dans les modèles de couverture sont des axes stratégiques pour contenir les dérives et garantir la pérennité du système.